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5G建设进入高峰期,哪些板块最先兑现业绩?丨亿欧问答

发表时间:2020-01-19

全球增长乏力的2020,有哪些确定性较高的行业机会?受5G产业链拉动的通信行业值得关注。2019年以来,全球范围内均加速推进5G布局,国内建设高峰期有望在2020-2022年间到来,将利好产业链多个板块。

根据赛迪顾问的预测,5G 建设的投资预计将会超过一万亿元。其中,预计 5G 所需的基站端及通信网络设备端市场规模合计共4000多亿。5G建设投资具备较大的增长空间。

5G是热点无疑,但热点之下产业链各环节热度并不均匀。短期内,与建设期相对应的产业链上游通信设备类企业,作为5G 发展的先锋,将率先受益于5G建设投资和应用推广。与此同时,云计算以及网络安全板块潜力值得看好。

网络建设先行,运营商开支有望大幅增加

目前5G 产业链主要是由

终端设备方面,5G手机的渗透率逐步提高;应用方面,B端和C端,都有着广阔的市场空间。不过,完善的5G网络覆盖是二者的共同前提,运营商的在5G商用上的布局节奏备受全产业链关注。

2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通以及中国广电四家公司颁发5G通信牌照,这标志着中国5G商用正式开启。虽然目前三大主流运营商面临收入增长乏力的颓势,但进入5G建设高峰期,运营商的开支仍会有持续增长。

4G时代,运营商资本开支在主营业务收入的占比相对稳定,基站建设呈现快速增长和长期稳定的特点。5G时代,基站数、投资规模等方面将显著增长。经中信证券测算,2019-2024 年三大运营商5G资本开支约 1.2 万亿人民币,为 4G 的 1.3 倍。

根据三大运营商年初规划,今年的资本开支将超过3000亿元,结束2016年以来连续的负增长态势。在近日召开的中国移动媒体沟通会上,中国移动将在今年全面实施5G+计划,力争第四季度实现SA商用。中国广电也将5G正式商用的时间点定在2020年,并计划采取SA模式,到2021年建设成广联接、服务好、可管控的网络。中国广电不仅是产业链中游的一大变数,更是上游设备商眼里新增的一块蛋糕。

5G行业发展持续向好,也离不开国家陆续出台的相关政策。工信部的新要求是在2020年底前实现全国所有地级市的5G 网络覆盖,根据工信部通信科技委常务副主任韦乐平此前的预计,三大运营商至少将建设60~80万个宏基站。

通信网络设备景气度提升显著

来源:中信证券

上游基站升级、中游网络建设。运营商加大开支,初期最先受益的无疑是上游的通信设备企业。

首先,5G基站在数量及价格方面均高于4G基站,有望带来6000亿元基站设备市场空间。5G宏基站建设数量有望达到450万-500万站,较4G基站增加1.4-1.6倍。随着网络深入部署,微基站和小基站数量将大幅增加。此外,5G建设初期单个基站的成本约50万-60万元,显著大于4G基站设备成本。

其次,基站设备可粗略划分为无线侧和有线侧,二者未来的景气度均较为乐观。

无线侧建设2020年仍将维持高景气,基站天线、射频器件等行业依然较有望加速订单的释放。天线方面,5G网络采用Massive MIMO技术,天线数量较4G时期大幅增加。同时,天线价格也会大幅增加。滤波器方面,由于5G基站以64通道为主,数量较4G时期大幅增加。同时,陶瓷介质滤波器供应紧缺,价格有望保持高位。

行业内在有线侧方面也有着较为积极的预期。随着运营商传输网和承载网招标工作的进行,2020年有线侧的投资将提升,主设备商值得关注,光模块供应商将率先受益。

云计算,网络安全等板块值得关注

伴随着5G基础设施的普及和升级,以及终端智能设备数量的逐年增长,数据流量激增,数据中心地位彰显,云计算行业走强也有着通顺的逻辑。受益于5G建设高峰期,云计算行业也将迎来发展机遇。从数据来看,云厂商巨头资本开支在19Q3回暖,预计2020年为资本开支大年。与此同时,边缘计算价值凸显,信息基建产业链也将受益。

5G网络加速建设不仅会带来激增的流量,也会带来更为严峻的网络安全挑战,并刺激信息安全投入。根据 IDC 预测,2019 年中国网络安全市场总体支出将达到 73.5 亿美元,到 2021 年中国网络安全将形成千亿级市场。与此同时,伴随用户首选需求转向集成的安全解决方案以及渠道下沉挤,信息安全产业的竞争格局有望逐步走向集中。

放眼5G产业链,终端设备赛道拥挤,应用环节物联网、云游戏、VR/AR、车联网等领域的市场空间前景可期。不过,在5G建设初期阶段,不管是终端推广,还是场景应用都尚需时日。眼下,产业链基础建设环节以及云计算、网络安全板块兑现红利的前景最值得关注。



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